RPA行业发展及在金融领域创新应用的研究与思考

RPA为企业数字化转型升级提供了全新的思维与方式。通过部署RPA,企业可以提升业务流程效率,降低操作风险,协助员工将更多时间和精力投入到直接产生效益并更能创造价值的工作中。

在AI助力和疫情催化下,RPA在成为企业最关注的业务自动化解决方案的同时也成为资本市场的新宠。

行业应用潜在需求巨大,厂商积极跟进布局,以及活跃的资本之下,预计未来会有更多的RPA项目涌现,也将有更多RPA企业被投资或收购。

未来金融领域RPA应用或可超越自动化,开启新的创新模式。例如,可以借助RPA应用达到跨板块、跨部门、跨系统整合优化业务流程和共享数据的效果,从这个角度看,引入RPA或许是金融机构推动科技与业务深入融合发展、实现生产效率和竞争能力跃升的一个比较有效的抓手;也可以重新评估未来知识和技能类型,无缝整合人类智慧和机器智慧,利用动态机器智能创造新的商机,如对外输出通用或专业RPA解决方案等。

作为企业加快数字化转型升级的工具之一,RPA(Robotic Process Automation,机器人流程自动化)可助力企业提高业务流程效率、防范操作风险、提升人力价值。2020年以来,在AI赋能和抗疫契机助力下,RPA在成为企业最关注的业务自动化解决方案的同时也成为创投市场的新宠。

为了更好地掌握RPA发展动态,洞察RPA应用发展前景,把握潜在投行业务机会,探寻其在金融领域创新应用的路径和方式,本文首先系统梳理了RPA的基本概念、行业发展现状和未来趋势;接着分析了RPA行业的市场竞争格局及潜在的投行业务机会;最后对RPA在金融领域的应用进行分析,并提出有关借助RPA开启超越业务流程自动化的创新应用的思考和建议。

01.RPA行业发展现状和未来趋势

1.1 RPA概念、特点和适用领域

RPA(Robotic Process Automation,机器人流程自动化)是一种敏捷、高效、成本可控的数字化赋能技术,本质上是通过充分利用用户界面(UI,User Interface)和表面级特征这对组合来创建自动处理常规性、可预测的数据转录工作脚本,从而把机器人作为虚拟劳动力,学习和模仿人类处理任务的工作步骤,代替人完成大批量、机械重复的业务操作,实现业务流程自动化。

RPA的最大特征是:可以针对重复性工作实现高智能自动化。因此RPA应用范围广泛,只要满足量大重复、规则明确这两个原则,就适合应用RPA。当前,RPA已大量应用于财务,税务,HR,IT服务等领域,应用RPA技术的行业主要有金融、制造、零售、电信、政府/公共事业等。

RPA的主要优点是可以与其他现有技术很好地结合使用,因而具备快速灵活部署、不破坏原生系统、投资更少等特点。这个优点对于企业的数字化转型升级很有意义。当前,随着企业数字化转型升级的深入,为数众多的企业都对系统整合、跨系统连接和数据集成共享有着强烈的需求,RPA为拥有多个复杂系统的企业提供一个除传统解决方案(由IT部门整合现有系统或开发接口或重构系统)之外的一个可行的数字化转型升级替代方案。RPA在解决上述需求方面具备两大优势:首先,RPA是从用户界面(UI,User Interface)层面进行“非侵入式”的系统打通,可以快速灵活部署;其次,RPA支持低代码流程开发,可以由业务人员直接上手使用。简言之,RPA能够帮助企业高效挖掘与以往的技术投入有关的数据和价值。通过部署RPA,企业可以提升业务流程效率,降低操作风险,协助员工将更多时间和精力投入到直接产生效益并更能创造价值的工作中。

RPA不是新鲜概念,是一种渊源可以追溯到1954年诞生的工业机器人脚本自动化技术。十几年前,作为BPA(Business Process Automation,业务流程自动化)的一个新兴领域,RPA应解决业务问题而生,首先从屏幕抓取等传统技术与自动化工作流软件结合开始,之后为了满足企业需求逐步将AI技术加入其中。但在国外,比如美国,RPA也是近两年来才开始流行。具体原因有两点:一是AI技术近年来取得突破,借助AI技术,RPA对复杂业务流程的处理能力上了一个大台阶;二是企业数字化转型升级中业务流程或工作流程优化需求日益旺盛,为RPA发展提供了巨大的市场空间。

1.2 RPA在中国的发展历程和未来趋势

2015年前后,一些跨国公司率先在中国区应用用RPA。之后这种流程自动化工具逐渐被国内金融机构接触并接受。在更多行业对RPA产生兴趣后,包括IBM、HP、埃森哲、四大会计师事务所在内的公司纷纷开展RPA相关产品的咨询服务落地工作。Blue Prism、UiPath、Automation Anywhere等国外知名RPA产品被带进了中国市场。日益增多的市场需求也催生了中国本土RPA厂商,2016-2017年期间,国内出现了一批RPA厂商,如弘玑Cyclone、云扩科技、金智维等。2018年,中国本土的RPA厂商逐渐发展壮大,并开始同国外RPA产品展开竞争。

进入2020年,RPA+AI模式成为RPA产品常态,海内外RPA头部企业均将AI技术作为重要发力点,为RPA商业化落地按下了加速键。借助AI技术的综合作用,RPA的潜力将得到重大发挥。一方面,为了满足更复杂业务流程场景需求,RPA会融入更多人工智能、机器学习和认知计算等智能技术;另一方面,AI平台也正在通过RPA产品或解决方案,将AI的算力以及数据分析、处理及挖掘能力赋能给更多企业,RPA在事实上已经成为AI技术落地的重要载体。

展望未来,RPA将朝着以下三大趋势发展:第一,RPA融合AI成为常态;第二,RPA解决方案由本地部署走向云端;第三,RPA+低代码技术降低开发门槛和使用难度。这些发展趋势都将进一步加速RPA的落地。

02.RPA市场潜力巨大,即将步入高速发展阶段

2.1、RPA站上企业数智化风口

在技术层面,RPA不仅可以模拟人类,而且可以利用和融合现有各项技术,阻力企业实现业务流程自动化的目标。结合AI技术,RPA的应用边界可以拓展到非结构化数据处理等更复杂的场景,帮助企业更高效地走向智能化。

在市场层面,在全球范围内,随着数字经济发展,企业数字化升级改造为 RPA 大规模部署提供了沃土。越来越多的企业认可用数字化机器人代替人力完成工作的观念,并开始寻求RPA合作。而数据也证明了这一观点。2018年和2019年RPA都是企业软件市场中增长最快的细分领域之一,分别增长了63.1%和62.9%,远高于整个软件市场3.5%和11.5%的增速[1]。Gartner在《2020年十大战略技术趋势》中预测,RPA将成为超级自动化技术发展的开端[2]。到2023年底,90%的大型和超大型组织都将以某种形态部署RPA,高于2019年的55%;到2022年,80%部署了RPA的组织将引入AI,以借助机器学习、自然语言处理、光学字符识别等智能技术等改进业务流程[3]。可以预计,2020年开始,越来越多的企业将尝试部署RPA,RPA实施将逐渐成为企业数字化智能化转型升级的战略性工程。

在行业层面,自IBM、微软、谷歌等厂商将RPA(Robotic Process Automation,机器人流程自动化)集成于BPM(Business Process Management,业务流程管理)解决方案之后,众多云计算、SaaS、企服软件、人工智能、系统集成等厂商纷纷跟进。RPA自此成为业务流程自动化、数字化及智能化的焦点,RPA解决方案也成为企业关注度最高的业务自动化解决方案。

在资本层面,在全球,继UiPath和AA(Automation Anywhere)的两笔巨额融资和估值公布之后,RPA成为资本市场的关注焦点之一。2019年4月,UiPath完成D融资,估值高达70亿美元;2019年11月,Automation Anywhere完成B轮融资后,估值高达68亿美元。在国内,随着几笔投资的落地,RPA项目同样也因融资与估值倍受投资者关注。2019年6月,云扩科技完成A+轮融资后,估值超过10亿人民币;2019年6月,来也完成B+轮融资后,估值达14.95亿人民币;2019年8月,英诺森完成B轮融资后,估值达9.75亿人民币(见表1)。

尽管RPA商业模式尚未成熟,且其部署对企业的数字化、标准化程度要求较高,但巨大的行业应用潜在需求,厂商的积极跟进布局,以及活跃的资本仍把RPA推向了风口浪尖,吸引了各行业的关注,预计未来会有更多的RPA项目涌现。

2.2、市场火热,群雄竞技

从市场规模上看,根据IDC预测数据,到2023年,全球RPA软件市场规模将达到39亿美元,2018-2023年复合增长率达36%。中国RPA市场规模2023年将达到10.18亿美元,2018-2023年复合增长率为64%(见图1)。

在企业层面,Gartner最新报告[4]数据显示,目前,全球范围内RPA厂商超过50家。八大RPA厂商(Automtion Anywhere,Blue Prism,NICE,Pegasystems,UiPath,Kofax,EdgeVervesystem,WorkFusion)占据全球RPA市场主导地位,其中前五大厂商市场份额占比高达47%。其中UiPath、Automation Anywhere和Blue Prism在Gartner发布的首份RPA企业魔力象限中,位于第一象限(见图2)。

在国内RPA市场上,活跃着国外RPA厂商或咨询公司、国内RPA厂商。其中国外RPA厂商如UiPath、Automation Anywhere和Blue Prism等,RPA咨询实施机构如德勤、普华永道、安永、毕马威等,科技巨头如IBM和微软等。国内RPA厂商根据来源又可分为:原生RPA厂商、云计算厂商、大型企业、AI厂商、ERP厂商等。原生RPA厂商如艺赛旗、云扩科技等,云计算厂商如阿里云等,大型企业如苏宁等,AI厂商如达观数据等,ERP厂商如金蝶、用友等(见表2)。

这些市场主体各有优劣势。国外RPA巨头,普遍运营经验丰富,对产品和战略把控能力较强,但其市场拓展多依赖于咨询实施公司。国内RPA厂商大部分成立时间较短,但也有自身的优势。对于云计算厂商而言,技术实力雄厚、生态完备是最大的优势,未来RPA业务或将成为其产品或服务标配。大型企业会自研RPA,或者与RPA厂商合作共同开发RPA,在解决企业内需之后还会输出给客户。AI厂商具备技术优势,是否推出RPA产品取决于是否看好这个市场。ERP厂商一般而言产品体系比较完备,出于业务集成的需求,也通过自研RPA或者联合RPA厂商推出RPA(见表3)。

根据主打市场范围,RPA厂商又可以分为通用和垂直两类。相较于通用型RPA厂商,垂直细分领域的RPA厂商有两点优势:一是能够为客户量身打造业务流程管理优化解决方案,因而客户粘性较高;二是在特定细分领域深耕,争取在某一点上做到最好,客观上避免了与通用型RPA厂商的直接竞争。

2.3、购买技术和能力时代来临

2019年以来,全球范围内RPA行业收购事件频频发生(见表4),多为国外大型RPA厂商收购相关技术、咨询机构与会计事务所通过收购打造RPA输出能力。2020年将会有更多的RPA项目涌现,也将会有更多RPA企业被投资或收购。

而国内大部分RPA厂商目前尚未发展到通过资本完善商业生态的阶段。但预计在2020年之后,随着企业自身技术的夯实与市场需求的增多,在自有技术无法满足其发展要求的情况下,将会产生投资或并购AI、大数据等领域团队的诉求。届时,国产RPA厂商将进入购买技术与能力的时代,中国的RPA市场也将进入高速发展阶段。

03.RPA在金融领域创新应用的思考建议

3.1、金融领域RPA需求旺盛的两大原因

在国内,金融是目前RPA应用最为广泛的领域。已落地的业务应用场景有:商业银行的对公账户备案、自助机具非营业日设置、信用卡发卡审核、清算数据上送处理、个贷催收、抵质押贷款处理、反洗钱、欺诈检测等;证券公司的业务清算、开闭市、定期巡检、资管系统操作、托管系统操作、财务系统操作、柜台交易系统操作等;保险公司的保单创建、信用额度核保处理、索赔处理等。

金融领域对RPA需求旺盛,主要原因有两点:

第一,在金融行业的日常工作中,存在大量的重复性操作,耗费了不少的时间与人力成本。

第二,金融行业尤其是大型商业银行业务系统数量众多,且各系统相对独立,信息孤岛现象比较严重,因而跨系统操作自动化及信息共享需求迫切。

3.2、思考建议:超越自动化,开启新的创新模式

RPA给各个行业的数字化转型升级提供了全新的思维与方式。应用RPA可以为金融机构带来至少以下三个作用:

第一,提高操作效率和准确性,防范操作风险。

第二,提高业务处理效率,提升用户体验。

第三,减少人力成本,提升员工价值。

在目前已落地的RPA应用中,多是应用RPA的基本功能特性,达成上述基本目标。未来一段时期,基于这些目标RPA还将在更多领域的更多场景获得推广应用。

但RPA应用的作用或不止于此,或可以考虑利用RPA的拓展优势开启新的创新模式。本文的第一章提到过:RPA可以与其他现有技术很好地结合使用,因而具备快速灵活部署、不破坏原生系统、投资更少等优点。在我们看来,充分拓展利用这个优点将给企业带来更大的价值。

例如,可以考虑,在不改变原有应用系统功能的前提下,借助RPA应用可达到跨系统流程整合、优化和数据共享的效果。相较于系统整合或重构等传统解决方案,在这方面,RPA有其独特的优势。借助RPA可方便快捷地将各业务板块或部门的系统联通起来。各业务板块或部门业务人员可根据实际业务需要,提出具体需求并进一步优化RPA工作流程,以更高效、更及时地应对市场变化。引入RPA或许是推动科技与业务深入融合发展、实现生产效率和竞争能力跃升的一个比较有效的抓手。当前,各大金融机构在积极探索和实践借助金融科技打造适应新时代要求的核心竞争力。在推进新兴技术与业务融合应用中,金融机构尤其是大型商业银行面临的最主要问题和挑战之一是跨条线、跨部门业务联动,系统整合升级,打通内外部数据,实现产品研发、业务运营、客户服务等多方面集约化管理和运营。或许RPA就是能助力解决这个问题的一个帮手。

也可以考虑,重新评估未来知识和技能类型,无缝整合人类智慧和机器智慧,利用具有自主学习和自我控制能力的动态机器智能,创造新的商机。这些商机包括但不限于:针对某类客群特点和需求,研发输出通用型或专业型机器人或解决方案。例如,在服务小微企业方面,可以根据小微企业对财务、人力资源管理、税务等基本共同的需求,研发输出小微企业金融服务机器人或增值服务方案,助力金融供给侧结构性改革。再例如,在防欺诈方面,可以根据客户对重要凭证识别真假的需求,利用机器人自主学习功能开展重要凭证鉴定业务,推出“鉴宝机器人”。

展望未来,RPA由点及面的推广应用将助力智慧金融一步步成为现实。


[1]Gartner,《CompetitiveLandscape:RoboticProcess Automation Software》,2020年5月13日

[2]Gartner,《2020年十大战略技术趋势》,2020-10-21

[3]Gartner,《CompetitiveLandscape:RoboticProcess Automation Software》,2020年5月13日

[4]Gartner,《CompetitiveLandscape:RoboticProcess Automation Software》,2020年5月13日

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