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证券行业可以引入RPA吗?证券行业RPA业务场景和案例

随着金融行业的迅猛发展,越来越多的证券企业愈加注重自动化、智能化创新技术的应用,纷纷迈向更高效能的科技转型之路。

证券行业可以引入RPA吗?证券行业RPA业务场景和案例

证券公司的痛点分析

证券业务通常具备复杂的流程,操作人员需要在不同的系统、表单数据间进行切换,数据采集、拆分、合并等任务也是极为耗时和繁琐的一项工作。证券公司在经历了高速的规模扩张后,原有的粗放运营模式导致成本高企的问题凸显,普遍存在流程自动化不足、业务监控不全面、数据统计和分析能力薄弱等痛点,且证券业的波动性特征,需要建立更精细化的管理方式。

因此可以运用RPA流程自动化机器人来实现证券公司在业务上的自动化操作。

RPA 在证券行业应用场景

  • 业务清算;
  • 自动开闭市;
  • 定期巡检;
  • 开市期间监控;
  • 资管系统操作;
  • 托管系统操作;
  • 柜台交易系统操作;
  • 财务系统操作;
  • 报表报送 ;

RPA 实现证券业务自动化

实际案例分享

1、自动清算打印报表

公司财务人员每个工作日上午 9 点之前,需要登录证券交易系统(包括集中交易、贵金属、融资融券、期权 4 个子系统),查询并打印全国约 290 个营业部的资金报表。

2、客户痛点:

耗时耗力、存在一定出错率。

3、RPA 嫁接点

以上重复性强的工作都可由机器人替代完成,机器人每天上午 5 点开始运行,自动查询、打印报表并将运行结果邮件通知指定人员。

成果效益分析

人工: 8 小时 X1 名财务人员 X2 天 VS RPA 处理:1 台 RPA 每月固定时间自动执行 2 小时。

人工处理出错率:2%vs RPA 处理出错率:0

带来的收益:ROI 初步预估 3000%。效率预计提升 80%,有效降低人工操作风险。

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