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【经典收藏】11大行业领域、71个RPA典型应用场景请收好

随着人工智能(AI)、机器人流程自动化(RPA)技术的蓬勃发展,企业数字化转型的加快,职场工作方式也逐渐发生转变。

眼下,RPA已被广泛应用于银行、保险、制造、零售、医疗等众多行业领域,通过高效执行工作、优化业务流程,成为助力政企降本增效、推动数字化转型的中坚力量。

【经典收藏】11大行业领域、71个RPA典型应用场景请收好

那么,RPA究竟将会在这些行业的哪些场景中发挥作用?

这份覆盖11大行业领域、71个RPA典型应用场景案例请收好。

银行

1.客户需求服务

RPA可以解决低优先级查询,使客服团队专注于高优先级查询。减少跨系统验证客户信息所需的时间,缩短客户等待时长,改善银行与客户间的关系。

2.抵押贷款处理

申请贷款必须经过各种审查检查,任何轻微错误,都可能导致放款周期延长。借助RPA,银行可以根据设定的规则和算法加快处理速度,突破流程延迟的瓶颈。

3.账户关闭

银行可以使用RPA向客户发送自动提醒,要求他们提供关闭账户所需的证明。RPA机器人可在短时间内以100%的准确度,完成处理队列中的账户关闭请求。

4.KYC流程

考虑到KYC中涉及的成本和资源,银行已开始使用RPA收集客户数据,进行筛选和验证。这有助于银行在较短的时间内完成整个流程,同时最大限度地减少错误和人力。

5.欺诈检测

RPA能够识别潜在的欺诈行为并将其标记给相关部门。如果在短时间内进行了多次交易,RPA会识别该账户并将其标记为潜在威胁。这有助于银行仔细审查账户并调查欺诈行为。

6.总账验证

考虑到从不同系统创建财务报表所需的大量详细信息,确保总分类账没有任何错误非常重要。RPA的应用有助于从不同系统收集、验证信息,并在系统中进行更新,且不会出现任何错误。

7.合并报表

RPA可以自动导出及处理系统数据,使报表数据能够自动汇总与合并抵销,实现财务报表的全自动生成,极大地缩短了财务报告的生成周期。

8.交易纠错

RPA可在客户完成交易之后,对订单信息进行比对、分析和纠错。一旦发现错误的交易,可以快速找到错误所在,并将信息及时发送给管理人员。

9.信用卡处理

RPA只需短短数秒即可收集客户的文档,进行信用检查和背景检查,并根据客户是否有资格获得信用卡的设定参数做出决定。

10.应付账款查询

通过OCR(光学字符识别)技术对发票进行数字化处理,并从中提取信息,予以验证,然后进行处理,自动执行应付账款(AP)流程,并在协调错误和验证后自动将付款记入供应商的账户。

保险

1.索赔处理

索赔处理要求员工从各种文档中收集信息,并将信息复制、搬运到其他系统中。RPA机器人即可自动跨系统处理索赔数据。

2.保单取消

取消保单必须与电子邮件、保单管理系统、CRM、Excel和PDF等进行交互。RPA机器人可以在不同平台系统间相互切换,无需人工手动操作。

3.保单数据更新

人工从文本文件中提取数十项保单数据,效率低下且易出错。RPA可将多项保单数据从文本文件中提取,并自动更新到应用程序的不同页面之中,高效且准确。

4.反馈邮件处理

所有客户反馈邮件都在同一个电子邮箱中,RPA可以打开每一封电子邮件,提取文本内容,根据反馈信息对邮件进行分类,并分发到相应部门进行后续处理。

5.客户服务

RPA可帮助客服进行客户身份验证、保单状态检查、到期日信息确认等,快速准确算出数据并自动提交请求执行后续操作。

证券

1.业务清算

RPA自动登录证券交易系统,自动查询、打印各营业部的资金报表,并将运行结果通过邮件发送给相关负责人。有效降低人为操作失误的风险。

2.服务器重启

证券公司每日庞大数据的运转和系统的操控都离不开服务器。人工手动重启多台服务器的高速行情,耗时较长。RPA可自动重启多台服务器的高速行情,减轻员工负担,提升工作效率。

3.清算数据处理

资产托管部每日完成清算工作后,需要员工手动搬运数据,并归档发送。RPA可代替人工完成清算状态监测,数据导出,数据拆分后自动发送的工作,有效降低人工操作风险。

4.估值处理

RPA可融合数据检查判断数据文件是否齐全,对数据齐全的产品进行下一步操作(清算、转账、生成估值表等),同时记录每一步模拟的操作记录,汇总报表供用户查询和判断。

5.日志迁移

证券公司的日志必须进行备份任务,对每日日志进行严格管控。每日的备份任务可交由RPA定时自动执行,最后备份由员工花费1分钟复核即可。

制造

1.物料清单生成

物料清单(BOM)是制造业中至关重要的数据文件。实施RPA可自动创建并更新BOM清单,避免代价高昂的人为失误,实现BOM流程的自动化。

2.创建、管理采购订单

RPA可高效快速地实现整个PO流程的自动化。管理采购订单时,RPA可跨系统提取数据,验证订单准确性,提高业务效率,缩短处理时间。

3.发票处理

RPA可扫描、阅读和检查采购订单的发票,自动提交发票以供相关部门审核。审核成功后,RPA还会将发票输入会计系统,并将采购订单标记为已完成。

4.集成ERP、MES系统

RPA可以集成ERP、MES等系统,实现各系统间的数据交互,自动生成报告,并通过电子邮件自动发送(或将其上传到共享文件夹中),提高系统灵活性和透明度。

5.管理、报告工厂记录

制造企业通常需要记录和管理大量来自工厂的数据。RPA可跨地区跨平台提取并处理各种数据,以便负责人及时了解工厂生产情况。

6.订货业务

RPA机器人可以自动下载POS和EDI的数据,转换数据格式,并输入系统中,实现订货业务自动化,并关联库存扣除和发货、生产指示。

7.物流信息跟踪

RPA可轻松集成运输管理系统,有效监控产品及原料的运输,帮助企业实时跟踪库存和交货计划,确保任务按时完成。

8.在库管理

RPA可定时检查库存数量,并定期将必要库存信息发送给相关负责人。若商品低于预先设定的库存数量,RPA将自动发送生产指示,并通过邮件通知负责人,保证合理库存。

9.故障检测

RPA机器人可全天候工作,一旦发现故障异常就立即通过邮件发送给相关负责人。提高检测的频率和准确性,及早发现故障问题。

物流

1.订单处理

RPA机器人可替代员工完成订单处理过程中的手动操作,通过在公司数据库中自动搜寻并输入客户信息,处理付款,发送电子邮件确认和下订单,实现订单流程自动化。

2.货物跟踪

RPA可以自动从收到的电子邮件中提取发货详细信息,在调度系统中记录货运状态,并为客户提供准确的货运时间表,以便更好地跟踪物流信息。

3.库存监控

RPA机器人可以实时监控库存水平。当库存较低时,RPA能及时通知相关人员及时补充、采购,并提供实时报告以优化库存需求。

4.运输管理

通过RPA可集成企业原有的运输管理系统,解决运输过程中定期跟进和多系统交互等难题。RPA可减轻运输分析师枯燥冗余的手动任务,使他们专注于更有意义的工作中。

5.数据查询与分析

RPA机器人可以自动扫描和捕获运营商网站数据,如信息和发票金额跟踪,从而简化数据的捕获与分析。

6.提货差异反馈

RPA自动将数据信息录入物流系统中,不仅可保证数据的准确率,还能有效避免因人为失误造成的返工浪费。

零售

1.贸易促销

RPA可以提高快速准确跟踪和分析促销活动的能力,同时消除人为错误并提高效率。

2.销售分析

RPA可提供全面的审计和实时洞察,帮助零售商和供应商进行更有效的分析,以最大限度地提高销售机会。

3.资金管理

RPA机器人可帮助员工进行自动化数据处理,从而对每家店铺的资金进行有效管理,以便及时掌握所有零售商铺的资金往来情况。

4.销售账务处理

部署RPA帮助企业完成各种销售模式的账务处理(包括账务底稿下载、账务凭证制作和入账等),缩短账务处理过程的整体时间,让财务人员将更多精力投入于财务分析等需要高级分析的工作中。

5.销售数据核对

RPA可自动从内部销售系统下载每天的销售数据,从各支付平台下载每家店铺的收入报表,再进行数据核对,找出异常,减轻员工工作量,实时监控各店销售数据情况,确保数据准确性。

6.物流与供应链管理

RPA机器人可以在Excel中处理与供应链相关的事务,并将处理后的数据直接传输到SAP中。其还允许员工直接使用已处理的数据计算成本,减少了整个流程中的手动工作和不准确性。

医疗

1.患者预约挂号

医疗机构可以通过RPA解决患者挂号预约的相关问题。RPA机器人可以自动收集患者数据,处理预约流程,为患者预约合适的挂号时间。

2.出院康复指导

RPA可以通过出院指南,向患者发送提取处方药的提醒。通过这种自动化服务,医务人员还可以提醒患者按时预约医生进行康复检查,以保持健康。

3.加快账户结算

将RPA纳入整个计费流程可以为医务人员减轻工作负担。它可跨系统跨平台查看、处理数据,通过告知患者其账单金额,加快付款速度,来减少账户结算流程中的付款延迟和其他未知错误。

4.医院银行对账

RPA可以代替人工对账单进行录入与核对,实现对账的自动化,从而节省医务人员的时间,提高计费效率并减少核销。

5.药物供应商管理

RPA可从ERP系统中读取供应商信息,搜集供应商的供货时间、药品售后服务等信息,进行数据分析和评级,再生成信誉报告,并发送给相关管理者。

6.EHR系统管理

RPA机器人可以自动填写许多字段,并在相关系统中复制、交换信息及数据。让医生将更多的时间专注于患者的治疗,提高患者满意率。

7.医疗耗材审计

RPA技术可以自动获取耗材在各节点的管理报表,并交叉比对报表中高值耗材的数量与金额差异。

8.医务人员考勤管理

RPA从人力资源系统中读取医务人员信息,并根据工种进行分类,并将ERP系统中的人员外出信息与人力资源信息进行比对,以确认考勤。

教育

1.课程注册

通过自动化,检查学生的资格标准,验证信息,列出候选人名单以避免手动长时间处理。

2.候选人入围

根据所需标准自动检查每个应用程序,以提供入围候选人列表。

3.出勤管理

自动管理出勤,向家长和学生发送自动通知和报告。出勤跟踪,RFID卡(电子标签)数据经过处理和自动异常通信以及完整的报告功能。

4.学生评分和评估

除了OMR表评估之外,RPA还可以在评估和评分各种问题时实现真正的自动化。

5.会议安排/时间表更新/设备预订

教学和学生经常会参加很多学术会议及活动。RPA可以帮助教务自动通知会议及活动的相关信息,发送更新,以节省时间。

电信

1.服务订单管理

RPA机器人可整理来自不同来源的信息,对其进行验证,并在较短的周转时间内完成服务订单。提升客服体验。

2.质量报告

RPA机器人能够自动准备无差错的质量报告,减少生成质量报告所花费的时间,使员工将精力花费到其他更需要人工的任务上。

3.了解客户

RPA有助于将客户的身份与之前已知的研究数据进行匹配,在相关细节符合法规要求时对其进行验证。

4.客服系统整合

RPA能够从客服系统中获取信息并进行备份,定期分析、上传必要的数据。

财税

1.销售到收款

在自动开票方面:RPA机器人能够自动抓取销售开票数据并自动进行开票动作。在应收账款对账与收款核销方面,RPA机器人取得应收和实收数据,按照账号、打款备注等信息进行自动对账,并将对账差异进行单独列示,对于对账无误的进行自动账务核销。

2.采购到付款

在供应商主数据管理方面,RPA自动将供应商提供的资料信息进行上传系统处理。在付款执行上面,在缺少直接付款系统对接的场景下,可利用机器人提取付款申请系统的付款信息(付款账号、户名等),并提交网银等资金付款系统进行实际付款操作。

3.税务管理

在税务申报处理上,RPA可以自动进行税务数据的采集与处理、税务相关财务数据、业务数据的采集与处理,自动纳税申报。

4.资金管理

在资金管理方面,RPA根据设定的资金划线执行自动资金归集、自动资金计划信息的采集与处理等。在对外收付款方面,收款与付款的自动化处理。在银行对账方面,机器人取得银行流水、银行财务账数据,并进行银行账和财务账的核对,自动出具银行余额调节表。

5.存货与成本

RPA自动进行成本统计指标录入。在成本与费用分摊方面,机器人按脚本分步或并行执行相关成本、费用分摊循环。

6.税项拨备

采用RPA从ERP系统、子系统、以及其他相关证明文件中汇入数据,包括海外营运机构的营运数据也一并整理汇入,从而自动计算以往由人手准备有关的税务拨备项目。

7.税收合规

运用RPA可方便填写税务、增值税、企业内部申报系统等数据要求。

人资

1.工资单发放

RPA机器人通过读取工资单文件,自动生成工资单并邮箱发送给每位员工。

2.批量计算个税

伴随个税改革,企业人事的工作也随之增加。RPA机器人可自动读取工资表、累计征税和个税情况表,并计算个税结果。

3.考勤管理

RPA可自动执行数据统计,并核验记录。一旦发现数据信息异常,RPA会立即发送邮件给相关负责人,以便负责人及时进行调整,更有效地管理员工考勤。

4.差旅报销

RPA结合OCR技术,可自动识别票据信息,并进行核对。如果条件符合,RPA将通过报销申请并自动付款。

5.招聘管理

RPA可自动登录招聘网站,过滤筛选简历,并发送给各部门主管。部门主管只需对筛选后的简历进行再判断,决定是否要安排面试。RPA机器人将根据部门主管的意见,自动发送面试通知邮件,HR只需与面试者确认面试行程即可。

6.离职管理

RPA可以整合所有离职人员的数据并反馈给下游系统,生成离职文档,撤销系统访问权限;还能帮助HR将员工档案信息录入到电子系统当中,分类管理并设定重要提醒,定期维护更新。

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