在早期，机器人流程自动化源于基本的屏幕抓取、宏和工作流自动化软件。RPA 曾经是一个脚本繁重且有限的工具，几乎专门用于为个人用户执行平凡的任务，现在已经发展成为一种企业范围的大趋势，将自动化置于数字业务计划的中心。
在此突破性分析中，我们展示了 RPA 趋势的季度更新，并分享了 Enterprise Technology Research 的最新调查数据。
RPA 已发展为智能自动化
RPA 正在成熟。 已经发展得相当迅速，并且首字母缩略词在某种程度上正在成为一个方便的误称。RPA 的新动力是围绕企业范围的自动化计划。RPA 曾经专注于金融等领域的后台自动化，现在已成为许多大型组织的企业转型催化剂。最初专注于财务部门和其他后台职能的成本节约，RPA 已经超出了首席财务官的职权范围。
RPA 正在解决新问题。我们在早期的 Breaking Analysis 剧集中 预测， 美国和欧洲的生产力下降尤其需要自动化来解决世界上一些最紧迫的问题。这就是正在发生的事情。今天的自动化不仅解决了劳动力短缺问题，还解决了环境、社会和公司治理或 ESG、供应链方面的优化问题，帮助应对通胀挑战并改善资本配置。例如，处理当今的供应链问题需要研究、库存管理、优先排序、价格匹配和其他复杂且耗时的过程。RPA 和机器智能的结合正在帮助管理人员缩短价值和优化决策的时间。
云迁移是数字业务的助推器。 组织正在迁移到云并在其上构建新功能。数字业务超越了云和软件即服务，将数据、人工智能和自动化置于核心，利用云和 SaaS，但它重新构想了整个工作流程和客户体验。
低代码扩展了整个潜在市场。 此外，低代码解决方案正在起飞并极大地扩展了组织对其流程进行更改的能力。
RPA 正在扰乱相邻市场。 我们还看到 RPA 的邻接被纳入企业自动化计划中，并且这种趋势可能会持续下去。例如，遗留软件测试工具正在被破坏。这一点尤其重要，因为公司将其业务云化和 SaaS 化，并寻找能够跟上转型步伐的现代测试工具。
更多 CIO 参与的战略重点。RPA 或智能自动化已成为许多公司的战略重点。这意味着让首席信息官参与进来，以确保满足组织的治理和合规法令；这种一致性发生在技术和业务领域。
不断扩大的 TAM
几年前，当我们看到 RPA 可能不仅仅是个人用户机器人时，我们重新审视了我们的总可用市场分析，如上所示。
在这样做的过程中，我们觉得云、自动化、人工智能和数据将会融合在一起……而且前台和后台的分裂将会融合。
我们很感兴趣地看到，就在几天前，Forrester 发布了一份由 Digital Nation 获取的新报告，称到 2025 年，RPA 市场将达到 220 亿美元。正如我们当时所说，我们的 TAM 包括整个生态系统，包括服务——Forrester 的预测也是如此。这条红色虚线约为 220 亿美元。我们还有几年的时间，但我们肯定觉得这正在按照我们之前设想的方式形成。
也就是说，从后台开始，与面向客户的流程相融合，成为数字化转型的核心要素，并最终进入代理自动化系统领域，其中自动化足够可靠，可以在很大程度上做出实时决策规模更广泛的企业活动。
我们看到这在 2020 年代不断发展，并成为一个价值数千亿美元的巨大市场。
自动化股艰难的一年
不幸的是，在过去 12 个月里，客户对自动化的热情并未转化为该行业股票的价格动能，如下所示。
以下是四个与 RPA 相关的参与者的图表，每个图表中都插入了市场价值。我们大致将目标定在 UiPath Inc. 首次公开募股的时间。
热门科技公司的问题是，在首次公开募股之前，这只猫很早就被淘汰了，因为它们筹集了如此多的私人资金，他们吹捧自己的估值，而在首次公开募股时，市场上的泡沫太多，很难获得回报近期。再加上零利率环境、大流行期间科技股的繁荣以及这些公司的高增长，你会得到被高估且通常无利可图的股票，这些股票无法维持收入倍数——尤其是当通货膨胀开始并摧毁时分析师的净现值模型。因此，投资者只需等待它获得可观的回报，该业务应长期提供。
UiPath 于去年 4 月上市，您可以在上面看到价格的稳步下降。UiPath 的 F 系列投资者的估值为 350 亿美元，因此已经削减了一半以上。然而，正如我们稍后将看到的那样，UiPath 是该领域的领导者，因此投资者只需要耐心等待，并希望该行业能够长期实现其炒作。
Blue Prism Group plc 的模式是一个反常现象，因为它在与 Vista 的竞购战后被 SS&C Technologies Holdings Inc. 收购。所以这就是股票一直保持上涨的原因。Vista 是一家拥有 Tibco Software Inc. 的私募股权公司，打算将这两家公司合并在一起。这是我们一直很喜欢的游戏，因为 RPA 将被集成到应用程序套件中，我们认为 Tibco 作为集成参与者，能够很好地执行该战略。但 SS&C 显然说，“嘿，我们也可以这样做。” 看，他们正在以 10% 的 UiPath 价值获得经过验证的 RPA 技术堆栈。因此，我们将看到可能是一个急剧的举动——或者他们可能会抬高价格并挤压现金流。老实说，我们不知道，将不得不拭目以待。
我们在上面展示了另外两个不是 RPA 专家的玩家。Appian Corp. 是一个低代码业务流程开发平台，当然，Pegasystems Inc. 是一个长期的业务流程参与者，做得很好。但自去年四月以来，这两只股票都遭受了相当大的打击。
调查数据显示许多 RPA 参与者的强劲势头
上面的企业技术研究调查数据显示，该行业的大多数参与者的情况相当强劲。该图表在纵轴上描绘了净得分或客户支出动量，在横轴上描绘了相对于 ETR 数据集中其他公司和技术的市场份额或普遍性。40% 的红色虚线表示公司的支出水平较高。图表插入显示了公司职位的绘制方式。
ETR 的工具有一个很酷的功能，它可以让您跟踪一段时间内的进展——在这种情况下可以追溯到 2020 年 1 月。图表上的各种波浪线显示了这一点。
Microsoft 对 RPA 专家的威胁有多大？
2020 年， 微软公司以 1 亿多美元的价格收购了 RPA 公司 Softomotive Ltd.，以提升其 Power Automate 产品。这几乎是 Softy 先生的午餐钱。因此，微软在 5 月收购了该公司，并查看了该公司在 10 月 ETR 调查中处于较高水平的灰线。它一直保持在那里并向右上升 – 只是真正微软时尚的主导画面。
但是，Power Automate 确实是一种个人生产力工具，它只是庞大的 Microsoft 软件产品的一部分。UiPath、Automation Anywhere Inc. 和 Blue Prism 客户与 Power Automate 用户之间存在大量客户重叠。事实上，在 ETR 调查中显示的 162 家 Microsoft Power Automated 客户中，51 家也在使用 UiPath，34 家在使用 Automation Anywhere 和 25 家 Blue Prism。这代表了调查中这些公司客户的很大一部分（30% 以上）。在这些 Power Automate 客户账户中，所有这三个供应商的净得分都远高于 40% 的线——这意味着尽管与 Power Automate 共存，但这些软件公司在 Microsoft 账户中的支出势头强劲。
为什么是这样？在与众多客户交谈时，我们听说他们认为专注于 RPA 参与者的企业自动化平台比 Power Automate 功能更丰富、功能更强大。但 Power Automate 是一种方便、低代码、易于用户部署的工具。所以两者都有一个角色。但这是需要提防的，因为微软不应该掉以轻心。
UiPath 和 Automation Anywhere 保持领先
上表中另外两个突出的领导者是 UiPath 和 Automation Anywhere。两者都提高了净分数，并且在数据集中都有有意义的存在。你可以通过弯曲的线条看到他们走到今天的道路。我们曾在 2021 年的预测帖子 中预测 AA 会上市，但那还没有发生。该公司显然还没有准备好，它引入了新的管理层。我们 在 2020 年 7 月报道了 引入 Chris Riley 担任首席营收官的举措，该公司还进行了其他调整以支持其业务。但它错过了美联储在过去两年创造的 IPO 窗口，大概是因为它的商业模式仍然没有可预测性。
莱利是一名关键雇员。我们怀疑，尽管 Automation Anywhere 已经证明它具有产品适合性，但也许它不适合进入市场。可以肯定的是，这就是莱利一直在做的事情。我们认识克里斯·莱利多年了。他是世界级的销售领导者，是科技行业的佼佼者之一。他知道如何建立一支高质量的上市团队，我们非常确定他有能力取得成功。他可能会彻底改造他的销售团队、合作伙伴联盟和渠道。我们非常有信心，如果 Automation Anywhere 的产品和我们认为的一样好（ETR 数据清楚地表明了这一点），那么公司将会蓬勃发展。
至于首次公开募股或其他退出（例如收购 AA）的时间，目前尚不清楚。在当前市场动荡的情况下，谁知道首次公开募股是否可行？Automation Anywhere 筹集了大量资金（超过 8 亿美元），最后估值接近 70 亿美元。如果 UiPath 的估值为 150 亿美元，你可以推测 AA 的估值不能超过 100 亿美元。收购方将不得不支付 100 亿美元以上的费用，我们不确定 Salesforce.com Inc.、ServiceNow Inc. 或 SAP SE 等大型软件供应商是否会采取这样的举措。他们在围墙花园内都有自己的小型 RPA 游戏，而 RPA/智能自动化实际上是横向游戏。对于软件收购者来说，这将是一个重大的变革性国际象棋举措。
现在，将齿轮切换到 Blue Prism 和 Pegasystems：查看上图中垂直轴上 Blue Prism 的位置。这是非常值得尊敬的。因此，作为在一个庞大且不断增长的市场中以不到 20 亿美元的价格进行的收购，对于一家估值 190 亿美元、股票表现强劲的 SS&C Technologies 而言，这感觉就像是一个不错的中型皮卡。
最后一点是关于 Pega 的：我们一直说它不是 RPA 专家，但它提供 RPA 产品、在 ETR 数据中的存在和相当大的市值，所以我们喜欢将它包括在内。
深入了解客户支出概况
下面是对净得分支出数据的另一种看法。
Net Score 的工作方式是 ETR 询问客户：您是第一次采用平台吗？那是青柠色。与去年相比，您在平台上的支出是否增加了 6% 或更多？那是森林的绿色。您的支出持平（灰色）吗？支出是否下降了 6% 或更糟；还是您正在搅动并退出平台？那是鲜艳的红色。
你从绿色中减去红色，你就得到了净分数——这与调查中的 N 一起显示在右边的每家公司。
因此，除了 Pega，每家展示的公司都有两位数的新采用率，这对该行业来说是一个非常积极的信号。UiPath 和 AA 的净分数分别为 64 和 54，远高于神奇的 40% 大关。我们还有一些关于这两个的其他数据点，这些数据点来自于对 ETR 调查洋葱的剥皮。这里是那些掘金：
- UiPath 在财富 500 强中的 净得分为 91% ，在全球 2000 强中的净得分为 77% ，而其总体平均得分为 64%。这说明了该公司在大公司中的强大影响力——尽管它在小公司中也很稳固。当被问及为什么购买 UiPath 而不是替代品时，客户引用（按此顺序），强大的功能集、技术领先以及与现有环境的兼容性。
- Automation Anywhere 在 F500 中的净得分为 72% ，远高于整个调查的平均水平，但在 G2000 中下降到 46%，低于整体平均水平。因此，我们希望在全球 2000 强中看到更大的视野，这可能是 Chris Riley 正在努力的方向——尤其是与合作伙伴。当被问及为什么从 AA 购买而不是竞争对手时，客户引用了强大的功能集、技术领先和快速的投资回报。
顺便说一句，我们真的相信，对于 Automation Anywhere 和 UiPath，实现价值的时间相对于历史上的大多数技术项目都被压缩了很多。RPA 通常会提供相当快的回报。
自动化是雄心勃勃的转型议程的核心
让我们结束吧。最重要的是，这个领域正在发生变化——它正在迅速发展，并且鉴于客户拉动、投入市场的资金水平和竞争环境，它将保持快速发展。
扩展用例。 我们正在看到一个新的转型议程正在出现。COVID 之前的催化剂是后台办公效率。在大流行期间，我们看到了提高效率的加速。组织正在从被迫向数字体验迈进的过程中吸取教训，并意识到：1）他们可以解决比以前想象的更复杂的问题；2) 为了实现业务的云化和 SaaS 化，他们需要将自动化以及数据和 AI 作为核心，以完全转变为数字实体。
跨企业系统集成。 正如我们经常喜欢说的那样，我们正在远远超越自动化定制任务和“铺路”。我们看到跨系统的集成越来越多，例如企业资源规划、人力资源、财务、物流、协作、客户体验……重要的是，这必须通过应用程序编程接口集成扩展到更广泛的生态系统，以推动进一步的扩展和集成。
解决更复杂的问题。 我们还看到语义工作流的兴起，以解决更具挑战性的问题。我们在这里谈论的是超越“阅读这个，点击那个，复制那个，把它放在这里，加入它，拖放到这里然后发送到那里”的线性过程自动化，使用更多的解释性操作机器智能来观察、学习、推断和行动……以及发现其他过程自动化机会。所以想想今天的工作方式——进入应用程序、获取数据、转出并再次进出另一个系统，等等。想象一下，用一个学习、预测、感知和行动的更智能的过程来代替它。这就是工作自动化的未来。
C-Suite 高管们正在积极参与进来。 我们还看到 C 级高管的更多参与，尤其是 CIO，还有首席数字官、首席数据官和业务线负责人，他们从低代码解决方案中受益使更多的参与者能够直接参与自动化的工作。
仍处于早期阶段。 我们认为，该行业尚未触及 S 曲线的陡峭部分。它的势头仍在增强，大公司引领创新，投资于卓越和培训中心，挖掘新的做事方式。这是一个非常重要的优先事项，因为效率会直接下降到底线，而且你越大，下降的钱就越多。我们在采用趋势中看到了这一点，我们认为这才刚刚开始。
所以请留意这个空间——它不是昙花一现。
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