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兴业数金RPA首涉基金行业,助力多元金融数字化转型

随着我国金融市场的不断发展、金融对外开放水平的持续提高,基金业务的复杂性也越来越高,使得基金行业日常运营管理的强度越来越大。在此背景下,基金业亟需采取一些先进的金融科技手段,提高工作效率,将员工从一些重复性高的手工工作中解放出来,转而投入到更专业、更有价值的工作中。

兴业数金RPA首涉基金行业,助力多元金融数字化转型

RPA,机器人流程自动化(Robotic Process Automation)正是一种能够帮助实现此愿景的技术。RPA可以代替人工在用户界面完成重复性、标准化、规则明确、大批量的日常事务操作,受到企业的广泛欢迎。近年来,金融机构开始大范围引入RPA,比如摩根大通在近50个流程中部署了超过500个流程机器人,兴业数金已为包括兴业银行在内的20多家金融机构上线200余个流程机器人。

日前,兴业数金成功在兴业基金上线了登记过户日终清算流程机器人投资交易日终清算流程机器人,有效提升运营管理工作的效率,取得良好效果。

业务场景

基金交易市场收盘后,运营管理部业务人员需在登记过户管理系统(TA系统)中完成基金的开户、申赎、清算等工作,并在投资管理系统(O32系统)中完成投资交易的清算和对账等工作。在流程处理期间,业务人员需要一直盯着电脑屏幕,实时监控每个环节的运行情况,并根据处理结果进行操作,点击系统中的按钮及弹出的窗口,这个过程中无法同时处理其他工作。

这两条流程不仅人工操作重复、发生频率较高、环节较为固定,且一般在晚上8-9点开始,业务人员需值夜班完成,易疲劳、易出错,影响工作满意度。为减轻业务人员操作2个系统的负担,兴业基金引进了兴业数金RPA完成系统中的大部分工作,减少手工操作时长,将业务人员从繁琐的系统操作中解放出来,减少加班,能够投入到更专业、更有价值的工作中。

机器人功能

在兴业基金上线的两款流程机器人核心功能包含系统操作、短信通知、操作截图等功能。

1、 系统操作

作为“数字员工”代替业务人员手工操作,在登记过户管理系统和投资管理系统中进行点击操作,保障每个步骤实时准确的完成。

2、 短信通知

支持通过客户消息平台(例如短信)发送通知给相关人员。机器人对系统的操作,无论成功与否均以短信形式提醒相关人员,业务人员无需值守在电脑前即可及时知晓机器人的操作情况。消息的形式(短信,电话,邮件)、文案、频率均可个性化定制。

3、 操作截图

机器人的每一步系统操作,均有截屏存档放置于以当日日期命名的文件夹内,机器人操作可得到有效监督、记录和追溯。

机器人价值

通过引入流程机器人,一方面减少了重复性的人工操作,机器人运行过程中无需人工干预,每个环节的处理结果均通过短信第一时间进行通知;另一方面也可避免由于新员工不熟悉操作流程或夜间疲劳工作产生误操作,有效降低操作的差错率和风险。

登记过户流程机器人和投资交易日终清算流程机器人均采用定时自动触发模式,业务人员只需通过手机短信通知内容即可监控流程运行情况,有效缓解了晚间工作的压力,平均每天能节约业务人员手工操作时间约60-80分钟,每年可节约人力时间约40天。随着业务量的不断增加,引入RPA后节约的时间也将更加可观,这意味着业务人员将拥有更多精力去专注于其他核心工作。

一直以来,兴业数金RPA团队秉承着成为金融行业RPA领军者的理念,打造出“金田螺”流程机器人系列产品,已在诸多金融业务场景落地(如下图所示):

本次兴业基金RPA的上线,是兴业数金RPA首次在基金行业的创新和尝试。兴业数金也将持续服务更加多元的金融业态,助力金融行业数字化转型。

在您的公司/机构中,是否存在类似的场景和流程?欢迎和我们的RPA团队进行交流,我们将与您分享兴业数金在RPA领域的最新实践与思考。

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