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2020上半年RPA投融盘点:8亿金额60亿估值,RPA第一梯队正式成型

RPA融资这一年,总估值超50亿第一梯队成型,已有厂商落后一步

AI公司频频裁员,RPA企业招兵买马,2020年5起RPA融资总额近8亿

2020上半年RPA投融盘点:8亿金额60亿估值,RPA第一梯队正式成型

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都说AI会让企业大量裁员。没想的是,使用AI的公司尚未裁员,制造AI的公司先开始裁员了。

科技巨头IBM,人工智能项目Watson裁员高达70%。还有共享经济巨头Uber ,5月份两次裁员7000人,AI研究院关停,Uber AI已死。

2019年,中国有十大裁员AI公司。2020年,AI独角兽也开始裁员。2月份,地平线裁员力度达50%。4月份,旷视科技裁员,好在只是优化实习生。

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经济下行,加上疫情突袭。双重合力,让很多AI公司彻底承受不住压力,纷纷进行开源节流。开源不用多说,只是这节流最终还是瞄向了人力资源。AI公司又如何,也需要裁员保命。

非常时期,哪个公司都不好过。但在RPA(机器人流程自动化)行业,一些企业非但没有裁员,更是招兵买马。且还有一些新晋RPA厂商,刚一出道便所向披靡。这,与AI行业的大裁员形成了鲜明对比。以至于,更多应用难以落地的AI企业都在打RPA的主意。

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RPA,更是在疫情以及复工复产中大显身手。一个个RPA机器人在不同软件系统之间穿梭自如,以更低的成本、更快速的部署和更便捷的操作,于多个政企中心助力办公增效,并成为办公期间避免接触防止感染的办公利器。

这个表现,也让资本市场对RPA信心大增。投资人们一喜,同样也是黄金万两。投资机构热情不减,疫情突袭也就不算什么难题。由此,疫情不但没有阻碍RPA厂商的融资进程,更令RPA项目身价再度倍增。自2月至今,国内RPA领域已经发生五起投融资事件,融资金额近8亿人民币,估值更是接近60亿。

伴随着五起融资的完成,国内通用RPA第一梯队也正式成型。

新一轮融资的RPA项目都有哪些?第一梯队的RPA厂商又是哪几家?时隔一年的RPA领域的项目融资又有哪些新特点?本文,王吉伟频道为大家解读2020年上半年RPA融资那些事。

五起融资,融资金额近8亿估值超50亿

2019年的RPA融资,以弘玑cyclone于6月份的A轮千万美元融资优先开场。2020年的RPA融资,则以来也科技在2月份的超4000万美元融资率先开幕(注:本文投融信息均来自IT桔子,估值为IT桔子估算)。

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2月24日,来也科技宣布完成了C轮4200万美元融资,一举成为国内RPA+AI赛道融资额最高最先进入C轮的RPA厂商。完成此轮融资后,来也科技的估值也达到了23.7亿人民币。

该轮融资由光速全球基金和光速中国成长基金联合领投,凯辉创新基金和双湖资本继续跟投。除了融资与估值都创了RPA行业新纪录,来也科技的率先融资也为疫情之中的创企尤其是企业服务领域提振了士气。

2月25日,RPA产品研发及解决方案提供商天行智能,宣布获得追一科技的战略投资,投资金额未透露。

3月16日,云扩科技也宣布完成了B轮三千万美元融资。该轮融资后,云扩科技累计融资规模超过4500万美元,同时估值也达到了9.75亿人民币。该轮投资由红杉资本中国基金领投,老股东金沙江创投、明势资本超份额跟投,同时引入新投资方深创投参与管理的中美平行基金。

4月20日,财务智能化服务商令才科技完成Pre-A轮1000万人民币融资,投资方为沣扬资本、厚谷投资。令才科技专注财务领域,令才RPA是其自主研发的核心产品之一。

5月14日,达观数据宣布获得完成2.7亿元B+轮融资,由深创投领投,软银赛富、宽带旗下基金晨山资本、众麟资本等跟投。此轮之后,达观数据估值也达到了20亿人民币

国外RPA投融资情况,四起事件二起关联微软

2020年开年至今,国外RPA领域发生四起投资并购事件。

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2月28日,Ripcord宣布完成4500万美元B轮融资,汽车市场软件开发商CDK Global领投,凯鹏华盈、谷歌风投、史蒂夫·沃兹尼亚克、硅谷银行、Lux Capital、Tyche Partners、Icon Ventures和百度跟投。至此轮,Ripcord历史融资总额超1.2亿美元。

5月13日,FortressIQ 宣布完成3000万美元B轮融资。由微软风险基金M12和Tiger Global Management(老虎国外)领投,Lightspeed venture Partners(美国光速)、Boldstart Ventures、Comcast Ventures、Eniac Ventures跟投。此轮融资后,该公司融资总额为4200万美元。

5月19日,微软宣布收购RPA初创公司Softomotive。Softomotive是一家英国软件自动化服务提供商,为组织的数字化劳动力开发提供RPA技术。

6月24日,聚焦会计领域的RPA初创企业Botkeepe,宣布获得B轮2500万美元融资。此轮融资由Point72 Ventures领投,High Alpha Capital等跟投。

在这四起投融事件中,FortressIQ和Softomotive都与微软有关。FortressIQ已经与微软工作流自动化创建平台Power automation进行了新的整合,Softomotive同样也会在不久后被整合进入Power automation生态体系。

国外的四起投资并购事件,背后都有行业巨头的身影。这表明RPA市场已经彻底激活,大公司正在积极通过资本手段进行必要的战略布局。

微软融资节奏更快,投资金额更大

在新一轮融资进程中,国内第一梯队RPA企业不只保证了融资节奏,融资金额也更大。一方面与RPA企业资本市场估值大涨有关,每完成一轮融资估值都会水涨船高,下一轮的融资金额自然会更大。

另一方面,B轮以后的企业要在技术、产品、市场、生态等方面投入更多资源,需要更多的资金支持。

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这一轮融资下来,来也科技、达观数据、云扩科技三家通用RPA厂商,以较好的融资节奏与足够高的融资金额,妥妥的捍卫了其RPA行业第一梯队的身份。

除了第一梯队RPA厂商,从其他厂商的融资金额上也能看出RPA身价仍在上涨。譬如在4月份拿到融资的令才科技,Pre-A轮融资金额已达1000万元人民币。这样看,其A轮融资至少也得在3000万左右,这个融资金额已经不逊色于第一阵营RPA厂商的A轮融资。

国际资本参与增多,跨国资本更为积极

一个现象在于,参与RPA融资的国际投资机构正在变多。除了RPA技术会成为全球数字化转型进程中不可或缺的智能自动化技术之外,很多国际投资机构都看到了中国巨大的RPA市场潜力。同时,如来也科技等一些国产RPA厂商也已具备了出海的实力。

在2020年上半年的投融事件中,参与来也科技融资的光速全球基金、凯辉创新基金、双湖资本等,都是兼顾国内外创投项目的国际资本机构;云扩科技刚引入的投资方中美平行基金,是与微软、KPCB合作成立的由深创投管理的投资基金。投资令才科技的沣扬资本,也有硅谷著名基金德丰杰的身影。

在RPA这个赛道,国际资本机构、跨国资本机构要积极的多。当然,也是因为更多国内资本机构眼下抢不到炙手可热的RPA项目。有意思的是,在5起国内RPA投融事件中,深创投参与了达观数据和云扩科技两个项目。由此可以看出,创投机构并不嫌RPA项目多,只要足够优质基本都是抢着投资。

更多新项目涌现,正在逐步拿到融资

去年总结融资情况,王吉伟频道预测会有更多RPA项目正在路上。实际上,时隔一年,现在的RPA项目比当初想象的还要多。一方面是因为资本市场需求,另一方面在于RPA确实能够让一些AI、云计算等技术更容易落地。

令才科技、天行智能都是在这期间杀出来的黑马,更多的RPA项目应该也已进入资本机构扫描范围。

这两家企业都是成立不久的公司,既然它们能拿到融资,自然也会有其他类似项目入得资本法眼。这些项目暂时不会对第一阵营RPA厂商造成冲击,在资本力量的加持之下,第一阵营之外的RPA厂商将会迎来新的角逐。

第一阵营稳定之后,第二阵营谁能执牛耳也是非常重要。同时,第二阵营拔尖的RPA厂商也有冲击第一阵营的可能。虽然2019年才是中国的RPA元年,但RPA市场已经开始由蓝海向红海过渡,竞争日益趋向激烈化

AI厂商联姻RPA,推动更多战略投资

在国内几个投融事件中,2月25日追一科技战略投资天行智能,可以进一步解读为AI企业寻求RPA技术落地。追一科技是一家企业级智能服务AI公司,而天行智能是一家专注于RPA产品研发及解决方案提供的公司。前者战略投资后者,显然是想融合双方各自能力打造AI+RPA的智能RPA融合解决方案,与去年来也科技合并UiBot如出一辙。

RPA让更多AI厂商看到了落地的希望,AI则成为RPA将来发展的必要技术路径。当前节点,两者的融合可以解决很多企业经营难题。在RPA领域,RPA+AI已是所共识的行业发展趋势,AI+RPA则是人工智能落地服务于各个行业的有效途径。不管是RPA厂商还是AI厂商,都在朝着RPA与AI融合的方向努力。

毫无疑问,在国外厂商的榜样作用下,国内来也科技等RPA厂商的带动下,以及更多资本机构的参与下,接下来将会有更多AI厂商和RPA厂商走上并购与战略投资的道路。

大公司强势进入RPA领域,无竞争力厂商将受冲击

大公司在RPA领域的布局,主要表现在两个方面。

一是自身推出RPA产品。譬如阿里云RPA、苏宁RPA、平安银行的安小峰等。最近听闻华为云也推出了RPA,包括国美RPA近期也是非常活跃。

二是通过资本布局。这种操作手法目前主要集中于国外,以IBM、微软、SAP等为代表,近期则以微软最为活跃。

去年微软推出Power Platform,今年便开始围绕Power automation进一步构建生态能力。上半年国外二起RPA投融资事件都与微软有关,微软投资了FortressIQ,收购了Softomotive。

基于office等办公生态,微软意欲大举进入人机协同、智能办公、业务流程自动化这些领域,自然少不了资本上的纵横捭阖。

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随着RPA技术的进一步成熟与应用市场的扩大,大型企业少则会将RPA作为业务流程管理主要解决方案,多则主推以RPA为核心的产品方案与通用RPA厂商进行竞争。

接下来,随着更多大型厂商的入局,缺少核心竞争力、特色不足、水土不服、不够垂直的RPA厂商,将会受到严重的冲击。

后记:疫情背书RPA身价仍涨,新一轮融资第一梯队四缺一

本以为新冠疫情会打乱RPA行业的融资节奏,阻碍一些厂商的融资进度。没想到的是,第一梯队RPA厂商并未受此影响,仍在正常时间节点拿到了融资。RPA项目融资节奏未被疫情耽误,表明RPA在资本市场仍旧火热。

同时,RPA在疫情中的大量应用,以及疫情之后复工复产的扩展应用,反而得到更多组织的认知与肯定。可以说,疫情中RPA在政企领域的表现为其在资本市场进行了一波强效背书。同时,RPA现在也能够贴上新基建、人机协同等标签,使得其身价不只是再度倍涨,也更加坚定了很多投资机构持续跟投的信心。

此外,相对于眼下一些AI企业规模紧缩到裁员保命,从融资情况也可以看出RPA项目的火爆程度依旧不减,并且有更多的AI企业正在向RPA靠拢。

融资,实则是资本机构对所投资企业经过多个维度考核后,给予企业未来发展中的价值认同。因此,融资能力能够在一定程度上彰显企业的综合实力。国内RPA第一梯队的来也科技、云扩科技、达观数据陆续拿到新一轮融资,意味着资本市场认可了其实力,也间接证明了几家RPA厂商的经营能力。

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需要一提的是,相比于去年的RPA融资情况,同一时期拿到A轮融资的弘玑Cyclone,目前还没有公布其新一轮融资情况。看其最新官网,尚未推出社区版以及RPA商城,在产品研发进度、生态建设速度以及融资进程上,似乎都落了一筹。

当然,弘玑Cyclone一向比较低调,或许已经拿到新一轮融资也犹未可知。事实上,现在整个RPA行业已然透明,大家做到什么样等差不多有目共睹,过度低调反而不好。如今市场火爆,处于风口的RPA真的是生死唯速,跟不上节奏半年时间便有可能掉落第一梯队。

希望各RPA厂商能够百尺竿头更进一步,综合利用各种资源及自身优势打造品牌、扩张市场、沉淀口碑,获得用户欢迎与资本认可的双重加持,以更优质产品、生态与解决方案服务中国巨大的数字化转型市场,进而享受其中的红利。

本文转载自王吉伟,本文观点不代表51RPA立场。

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